UN MARCHE QUI DECOLLE

Beaucoup doivent penser que le blog complétement blindé poursuit de vieilles lunes en défendant à longueur de post les forces blindés mécanisées et les engins chenillés. Pourtant cette quête serait loin d'être dépassée si l'on en croit les dernières estimations portant sur le marché des engins blindés dans la prochaine décennie. Au moment où la France semble prête à abandonner sa capacité industrielle au profit d'une fabrication sous licence, les perspectives offertes sur ce marché donnent à réfléchir quant au potentiel d'exportation de ces engins et à la place que notre BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense) pourrait occuper sur un marché en pleine expansion.  

Parmi les huit catégories de véhicules militaires, les chars de combat et les Véhicules de Combat d'Infanterie sont les deux plateformes les plus demandées. Cette situation a pour origine le conflit ukrainien, le réarmement européen et la montée en puissance de la Chine comme super puissance militaire terrestre. Les chars et VCI représenteraient respectivement 30,9% et 27.1% des parts d'un marché évalué à 31.6 milliards de dollars et dont le taux de croissance annuel devrait être supérieur à 4% d'ici 2034 pour atteindre la valeur cumulée de 431.2 milliards de dollars. Sans surprise l'Europe occuperait la première place sur ce marché avec 43.2% devant l'Asie-Pacifique qui absorberait 20.6% des parts et l'Amérique du Nord avec 20.1%.

Les innovations technologiques ne sont pas absentes de ce marché, avec les systèmes de protection active, les blindages céramiques ou encore les tourelles téléopérées (incluant un chargement automatique 30 ans après son introduction sur le Leclerc). L'arrivée probable de l'intelligence artificielle, l'embarquement de micro drones et la multiplication des capteurs sont également déterminants pour le développement et l'acquisition des futurs engins. Les programmes de réarmement blindé lancés depuis trois ans par les armées occidentales permettent de remplacer des engins anciens, de moderniser les parcs en service et de revenir au combat interarmes de haute intensité, oublié pendant de longues années de contre-insurrection. En Asie, on observe une tendance à la recréation de formations blindées traditionnelles permettant aux états de disposer d'une capacité de défense conventionnelle face aux menaces régionales. 

Avec plus de 50% des parts de marchés, le développement et la production de chars et de VCI représente donc une opportunité unique pour les industriels et les pays concernés. Pour les seuls VCI, le marché mondial estimé à 9.7 milliards de dollars en 2025 passerait à 10.7 milliards de dollars l'année prochaine pour atteindre 15.2 milliards de dollars en 2034. Des programmes comme l'Ajax britannique avec 589 véhicules, le Lynx KF-41 italien avec plus de 1000 exemplaires envisagés ou encore le contrat  d'une valeur de 656 millions d'euros attribué à BAE Systems pour la production de Bradley M2A4 et de M7A4 BFIST (Bradley Fire Support Team) montrent la vitalité du secteur également illustrée par les commandes européennes. Pour les chars, la valeur du marché serait de 9.07 milliards de dollars en 2025, de 10.7 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 13.3 milliards de dollars en 2034. Ici aussi plusieurs programmes soulignent cette tendance avec le Challenger 3 et ses 148 exemplaires, les commandes polonaises de K2 sud-coréens et de M1A2 américains, l'acquisition programmée par la Bundeswehr de 120 engins d'ici 2030 sans oublier les efforts chinois de développement du Type 99A qui pourrait rejoindre une flotte estimée à 1300 chars Type 99. Sans surprise, les Etats-Unis devraient occuper la première place de ce marché avec des dépenses de modernisation estimées à 10 milliards de dollars en 2034 contre 6.4 milliards de dollars aujourd'hui. La Russie figure également dans ce tableau avec des dépenses estimées à 5.5 milliards de dollars d'ici 2034 pour les seuls chars. 

Le retour de la guerre blindée en Europe, l'engagement blindé mécanisé israélien dans la bande Gaza ont ouvert de nouvelles perspectives à l'industrie de défense dans le domaine des chars et des VCI. Elle doit faire preuve d'initiative et de flexibilité pour convaincre de nouveaux acheteurs avec des programmes innovants axés sur la modularité, une survivabilité accrue et un maintien en condition adapté aux nouvelles exigences du combat. L'apparition probable de nouveaux acteurs devrait en outre bouleverser la physionomie d'un marché en pleine expansion et modifier les équilibres établis entre les fournisseurs traditionnels parmi lesquels la France doit figurer.